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全场景Mini/Micro+全形态COB,洲明开启显示新“视”代

万物互联、人工智能、大数据、云计算、信息可视化的新时代赋予了LED显示屏全新的定义,迎来了超高清、完美画质结合个性化、多场景、沉浸式体验的LED显示新"视"界。

Mini/Micro市场空间进一步打开,COB渗透率提升

近几年来,随着技术的革新,LED显示产品的性能、成本效益等方面均有了明显的提升,一方面,LED显示屏逐步替代了DLP背投、LCD拼墙、投影机等传统显示方案,在显示行业的占比快速提升;另一方面,小间距、超小间距技术及以Mini/Micro LED产品形态呈现的新生态悄然崛起,为LED显示屏创造了更多的应用可能性。

根据TrendForce集邦咨询数据显示,2022年全球LED显示屏市场规模成长至70亿美金左右。其中,LED小间距显示屏市场规模达42.32亿美金,同比增长12%,占LED显示屏市场总规模的比重超6成。从应用来看,LED会议一体机、xR虚拟拍摄等呈现出快速发展的态势,以xR虚拟拍摄为例,2020至2023年,虚拟拍摄LED显示屏市场规模的年复合增长率预估可达73%。
技术迭代之外,消费升级也成为了新兴应用市场发展的催化剂。诚然,会议一体机、家庭影院、xR虚拟拍摄、户外裸眼3D等应用市场已被视为当下及未来LED显示屏市场的增长源动力,这也意味着符合新兴应用场景更高性能要求的Mini/Micro LED将进一步打开应用空间,带动LED显示屏市场规模持续扩大。TrendForce集邦咨询预估,在小间距、Mini LED显示屏等产品的推动下,2026年LED显示屏市场规模有望成长至130亿美金。
在此背景下,LED显示屏封装技术呈现出百花齐放的景象,并且,针对不同间距和不同工艺的需求,SMD、IMD、COB、MiP等将在很长一段时间以共存的模式存在。但随着间距、芯片尺寸的微缩化,COB及MiP等集成度更高、降本路径更清晰的方案逐渐被寄予厚望。
其中,COB目前具备成熟的产业链,且成本已有下探的迹象,在Mini/Micro LED显示市场的渗透率进一步提升。从市场反馈来看,LED封装模组厂鸿利智汇近日透露,COB显示产品市场开拓效果明显,出货量正逐月递增。LED显示屏品牌厂洲明科技在年报中则提到,近两年来,随着Mini LED上游供应链不断成熟,原材料价格逐步下降,公司UMiniCOB产品成本持续优化,市场竞争力显著,在规模效应下,成本有望进一步优化。

市场格局重塑,综合实力的较量拉开帷幕

随着COB封装技术的成熟以及应用前景的明朗化,LED显示产业链之间的角逐也趋于激烈。从玩家来看,不止封装企业,LED显示屏厂商近年来也开始加入COB布局阵营,自建COB封装产线。从产能规模来看,包含封装模组、LED显示屏在内的一线厂商正在大力扩充COB产能,目的是在未来能以相对的先发优势抢占更高的市场份额。也因此,LED显示产业链上中下游的商业模式都在一定程度上发生了改变。
与此同时,在Mini/Micro LED的生态链中,技术研发和生产门槛都有了量和质的提升,尤其是在终极显示Micro LED阶段,更多的工艺需要在芯片环节上完成,封装工艺也已达到半导体级别,而COB在墨色和显示一致性、返修、良率及成本控制上的难度也随之提升,这些均对厂商的创新研发实力与成本管控能力提出了更高的要求,也意味着产业链上下游之间的协同合作至关重要
为此,过去几年来,LED显示产业链进入了密集的整合期,或强强联合、或横向并购、或纵向延伸,厂商以多种形式强化自身的竞争力,重塑着LED显示市场格局,厂商之间综合实力的较量也由此拉开帷幕。随着行业集中度的提升,大者恒大强者恒强的局面将再现。例如,在LED显示屏环节,洲明科技正在通过纵向延伸结合内功修炼,扩大规模和影响力。